В тридцатые годы прошлого века, в столице, известный автор пьес оказался под ударом. Его новую работу признали нежелательной, сняли с репертуара. Из творческого союза его исключили. В это тяжёлое время он познакомился с Маргаритой. Женщина была необычайно хороша собой, но брак приносил ей лишь страдания. Между ними вспыхнуло чувство. Под впечатлением от этих событий драматург начал работу над новым произведением. Прототипами героев стали люди из его круга. Среди них — таинственный Воланд, чей образ был навеян одним зарубежным знакомым.
